中石油首发定价、网下发行结果及网上中签率_深圳资讯_深圳在线深圳最大的社区综合资讯网站 www.szol.net

中石油首发定价、网下发行结果及网上中签率

阅读 2007/11/1 21:29:59来源：szol.net 作者：牛海滨

精彩推荐

: ·护眼灯中的“爱马仕”入驻上海久光百货

·金地集团携手房多多打造年终购房季重磅优惠助力美好生活

·大湾区世界级展贸中心启动招商，香江家居打造建材家居业“东方米兰展”

·宋一雄新剧《我成了他的班主任》上演差生逆袭

·新数字经济与文化产业发展峰会暨全国孵化中心年度盛典圆满收官

·人民心理学，实践出真知

·“品味澳洲” 晚宴盛大落幕呈现高品质澳式美味

·弘扬中医文化冬季滋补养生深首届阿胶滋补节掀起鹏城养生潮

　　联席保荐人(主承销商)

　　(排名不分先后)

　　中国石油天然气股份有限公司(下称“发行人”)首次公开发行A股(下称“本次发行”)的网下、网上申购已于2007年10月26日结束。网下配售对象缴付的申购资金已经岳华会计师事务所有限责任公司验资，本次网下发行过程由北京市世联新纪元律师事务所见证并对此出具了专项法律意见书。网上申购投资者缴付的申购资金已经立信会计师事务所有限公司验资。

　　发行人和本次发行联席保荐人(主承销商)根据网下、网上总体申购情况，确定本次发行的结果如下：

　　一、发行价格及确定依据

　　发行人和联席保荐人(主承销商)根据网下累计投标询价情况，并参考发行人基本面、H股股价、可比公司估值水平及市场情况，确定本次发行价格为人民币16.70元／股，该价格对应的市盈率为：

　　21.95倍(每股收益按照经会计师事务所审计的、遵照中国会计准则确定的扣除非经常性损益前后孰低的2006年净利润除以本次发行前的总股数计算)。

　　22.44倍(每股收益按照经会计师事务所审计的、遵照中国会计准则确定的扣除非经常性损益前后孰低的2006年净利润除以本次发行后的总股数计算)。

　　二、网下累计投标询价情况

　　联席保荐人(主承销商)根据《证券发行与承销管理办法》(证监会令第37号)及相关法规的要求，按照在中国证券业协会登记备案的配售对象名单对网下配售对象的资格进行了核查和确认。

　　在规定的截止时间内，联席保荐人(主承销商)共收到484张有效的《中国石油天然气股份有限公司首次公开发行A股网下申购报价表》，有效申购总量为478.581亿股，冻结资金总额约人民币7，992亿元。发行价格人民币16.70元／股对应的有效申购总量为478.581亿股。

　　三、网上申购情况

　　根据上海证券交易所提供的数据，本次网上发行有效申购户数为4，077，219户，有效申购股数约为1，544.07亿股。

　　四、发行结构和回拨机制实施情况

　　根据《中国石油天然气股份有限公司首次公开发行A股网下发行公告》(下称“《网下发行公告》”)公布的回拨机制，由于网上初步中签率约为1.81%，低于4%，也低于网下初步配售比例，发行人和联席保荐人(主承销商)决定启动回拨机制，将2亿股(本次发行规模的5%)股票从网下回拨到网上。